[비즈한국] 随着人工智能（AI）时代的全面到来，能够稳定供应巨大电力的下一代核电技术已成为全球大型科技公司和能源行业关注的新焦点。特别是考虑到大型数据中心建设完成后，扩展电力网需要相当长的时间，能够24小时不间断发电的核电站及小型模块化反应堆（SMR）正作为应对AI基础设施电力需求的替代方案备受瞩目。
微软（MS）联合创始人、下一代核电企业泰拉能源（TerraPower）创始人比尔·盖茨时隔一年再次访问韩国，也正是与这一趋势密切相关。
盖茨理事长于14日先后会见了韩国国会议长赵庆泰（音）、国务总理韩升洙（注：原文此处应为代指职衔，译为标准职务）及产业通商资源部长官金正宽（音），随后还与HD现代集团会长郑基宣、SK集团会长崔泰源进行了会晤。此举被解读为旨在以泰拉能源的下一代反应堆项目为中心，扩大与韩国政府及企业的合作。
AI带动的电力需求……科技巨头纷纷转向SMR
进入AI时代，大型科技公司在争夺AI数据中心领先地位的同时，确保维持其运转所需的巨大电力也变得刻不容缓。问题在于，仅仅增加发电站并不足以解决问题。因为要在数据中心所需的位置和时间点供应电力，必须同步完成输电网和变电设施的扩建。
事实上，科技巨头们并不完全依赖电网，而是通过签署长期购电协议（PPA）或直接与发电运营商合作的方式来确保电力供应。然而，在AI数据中心密集的地区，由于电网接入和基础设施扩建需要时间，在理想的时间点获得电力变得日益困难。
随着电力抢夺战愈演愈烈，核电，尤其是SMR，正成为科技巨头们获取电力的新手段。这是因为SMR的设计规模比大型核电站小，且主要设施模块化，可以更加灵活地部署在电力需求激增的地区。
谷歌于2024年与下一代核电企业Kairos Power签署协议，将获得最高500MW规模的SMR电力供应。该项目目标是2030年实现首台反应堆运行。亚马逊也携手X-energy，致力于获取AI数据中心所需的下一代核电技术。亚马逊不仅向X-energy的SMR业务投资5亿美元，同时还计划在美国境内建设最大5GW规模的新核电设施。
泰拉能源更进一步，与Meta签署了实际供应“Natrium”反应堆的协议。双方于今年1月达成协议，计划在美国共同开发最多8座Natrium反应堆及储能系统工厂。协议内容包括率先推动2座反应堆的开发，后续最多6座反应堆的电力权益也将由Meta获得。整个合同规模最高可达2.8GW，若利用储能系统，输出功率最高可扩容至4GW。预计首批反应堆供应将于2031年至2032年间开始。
泰拉能源“Natrium”商业化……韩国企业角色渐趋具体
泰拉能源正在研发基于钠冷快堆（SFR）技术的第四代反应堆“Natrium”。其设计原理是通过液态钠将反应堆产生的热量传递出去，并结合储能系统，从而能够更灵活地响应电力需求。
泰拉能源目前正在美国怀俄明州凯默勒（Kemmerer）推进建设首座345MW规模的Natrium发电站。计划以此项目为开端，构建向多个地区供应相同反应堆的商业模式。
在此过程中，韩国企业不仅仅是简单的投资者，其在业务开发、设计、制造等整个价值链中正日益彰显其重要地位。
SK株式会社与SK Innovation在2022年作为共同领投方，向泰拉能源投资了2.5亿美元。此后，双方一直保持着旨在推动反应堆开发和全球业务扩张的战略合作伙伴关系。
泰拉能源与SK Innovation于14日就合作开展美国及海外SMR业务达成了主要条件共识。这意味着双方在原有的投资关系基础上更进一步，为未来共同开发业务及参与项目奠定了基础。
在制造领域，HD现代与斗山能源（Doosan Enerbility）正通过为泰拉能源的Natrium项目提供关键设备而稳固其地位。
HD现代重工于今年5月与泰拉能源签署了Natrium反应堆供应基础协议，并被选定为反应堆密封系统（RES）的核心设备优先制造商。其目标不仅是制作首台设备，还要构建未来可适用于多台设备的制造体系。
此前，泰拉能源在2024年公布首座Natrium反应堆的RES主要设备供应商时曾表示，由HD现代负责反应堆容器，斗山能源负责反应堆保护容器、内部支撑结构及堆芯支撑结构等部件。
斗山能源同年与泰拉能源签署了上述3大主设备的制造可行性评估及设计支持合同。基于此，预计未来其业务范围将扩展至实际设备的制造环节。
现代建设也参与了泰拉能源与HD现代之间关于Natrium全球商业化的合作。三家公司正在推动涵盖设计、制造、供应链、施工、业务结构及多台套供应等全方位的合作方案。
正如上述，韩国企业正发挥各自优势参与泰拉能源的Natrium业务。其结构大致为：SK负责资本运作与业务开发，HD现代和斗山能源负责核心设备制造，现代建设则负责设计与施工。
分析认为，随着SMR逐渐确立为实际电力来源，韩国企业在全球供应链中扮演的角色将会愈发重要。iM证券研究员全裕珍（音）表示：“SMR在发电容量扩展性、燃料成本、电压及频率稳定性方面均优于燃料电池。”并预测称：“从目前的时间表来看，泰拉能源将成为美国最早实现SMR商业化运营的企业。”