[비즈한국] 三星电子, SK, NAVER, 现代汽车等韩国企业与英伟达、博通、Anthropic等美国企业，以24日（当地时间）在美国旧金山举办的“AI峰会”为契机，达成了规模达9500亿美元（约合1390万亿韩元）的AI合作协议。鉴于美国科技巨头正以各自的方式与韩国企业展开合作，其背后的目的备受关注。博通似乎将三星电子视为代工生产基地，而英伟达与Anthropic则将SK和NAVER作为AI基础设施建设的合作伙伴及半导体需求方。
三星-博通：绑定内存与代工的长期合作
三星电子与博通（供应AI网络及数据中心半导体的代表性无晶圆厂企业）签署了未来5年规模达2000亿美元（约合293万亿韩元）的高端内存半导体供应及AI芯片代工（半导体委托生产）合作协议。内容包括供应第6代高带宽内存（HBM）HBM4和第7代HBM4E，并在2纳米以下的最尖端代工工艺中生产博通的下一代通信半导体。博通的下一代AI芯片预计将在三星电子平泽园区进行量产。
分析认为，随着台积电（TSMC）涨价与三星电子2纳米良率改善，博通成为美国无晶圆厂企业多元化采购的对象，以减轻成本负担。台湾媒体评价称，此次合作“对代工领头羊台积电构成了威胁”。三星电子会长李在镕在峰会演讲中表示：“如果韩美两国的优势能合二为一，我们将能更快速地创新、更大幅地增长，并解决更多难题。”
AI模型“Claude”开发商Anthropic的首席执行官（CEO）达里奥·阿莫代（Dario Amodei）当天表示，已与三星电子和SK海力士签署了半导体供应合同。虽然具体品类和规模未公开，但预计是为了确保Claude在学习及服务扩展过程中所需的HBM和服务器用DRAM。这意味着AI模型企业开始直接进入曾由英伟达和云服务商主导的AI半导体采购市场，对于韩国半导体企业而言，开辟了与AI服务企业基础设施投资直接挂钩的新客户群体。
三星SDS与Anthropic签署了基于Claude的企业AI合作伙伴协议。三星SDS代表李俊熙表示：“这是将Anthropic的AI技术力与三星SDS在各产业的数字化转型经验相结合，共同主导韩国AI市场成长的出发点。”SK电讯也与Anthropic签署了旨在构建韩国国内吉瓦（GW）级AI数据中心（AIDC）的全面谅解备忘录。
SK-英伟达联合体巩固地位……NAVER合作构建AI数据中心
AI数据中心的建设合作也在持续进行。SK海力士签署了一份规模达5000亿美元的商业合作意向书（LOI），旨在长期向英伟达供应下一代AI内存并共同建设AI工厂。
SK集团会长崔泰源在传达与英伟达CEO黄仁勋等人的连番会面内容时表示：“今天公布的数字绝非虚言，而是基于现实。”SK电讯正加速与英伟达构建最高2GW规模的数据中心，并决定优先分配到最新的图形处理器（GPU）“Verarubin”系统。
NAVER从英伟达处吸引了10亿美元投资，继国民年金公团和贝莱德之后，跃升为第三大股东。此外，通过全球另类资产管理公司Brookfield额外提供的最多90亿美元基础设施融资支持，此次共计100亿美元规模的投资被评价为一次性解决了GPU采购与基础设施融资的双重课题。
这被解读为NAVER长期直接运营数据中心、GPU集群及AI模型所积累的“全栈（Full-stack）”能力与英伟达的利益诉求相吻合的结果。NAVER理事会主席李海珍表示：“两家公司的资本与全球网络将带来巨大的机会。”NAVER代表崔秀妍也表示：“以此次投资为起点，能够通过NAVER的技术与基础设施快速进入全球AI基础设施市场，这令人深受鼓舞。”现代汽车集团则通过与英伟达共同构建机器人参考平台，将步伐迈向“物理AI（Physical AI）”领域。
李在明总统在峰会上表示：“大韩民国将基于全球顶尖的内存半导体竞争力和生产能力，成为值得信赖的AI半导体生产基地和供应链合作伙伴。”